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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 일론 머스크는 스페이스X(SPCX)가 인공지능(AI) 사업 확장에 필요한 칩 구입 자금을 마련하기 위한 400억달러 규모의 부채 거래를 마무리했다고 밝혔다.
머스크는 엑스(X)에 올린 글에서 스페이스X가 투자등급 신용등급과 스타링크 위성 사업 및 로켓 발사 사업의 매출 덕분에 엔비디아(NVDA)의 그래픽처리장치(GPU) 구입 자금 조달을 마쳤다고 설명했다. 이 거래는 부외 거래다. 머스크는 스페이스X의 사업이 다각화돼 있다는 점을 언급하며 기술기업에 고성능 컴퓨팅 연산 능력을 판매하는 이른바 네오클라우드와 스페이스X를 차별화하려 했다. 네오클라우드는 과도한 차입과 수요 전망을 둘러싸고 최근 2주 동안 강한 의구심의 대상이 됐다.
머스크는 글에서 "최근 몇 주 사이 부채 시장은 AI 데이터센터와 무관한 상당한 매출을 갖추지 못한 기업에 대한 자금 공급을 거의 완전히 차단했다"며 "200곳이 넘는 네오클라우드는 잔챙이 물고기 수준의 도태와 통합을 겪게 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "일부는 살아남겠지만 많지는 않을 것"이라고 덧붙였다. 그는 이후 스페이스X가 네오클라우드를 인수하지 않을 것이라며 "의미가 없는 일"이라고 말했다.
일요일에 올라온 머스크의 글만으로는 거래가 '마무리'됐다는 표현이 정확히 무엇을 뜻하는지, 투자자들이 부채의 가격 조건에 합의했는지는 즉시 확인되지 않았다.
스페이스X도 AI 인프라 붐을 둘러싼 우려에서 완전히 자유롭지는 않았다. 블룸버그통신은 금요일 400억달러 규모 칩 금융을 위한 부외 구조의 최종 가격 협의가 최근 네오클라우드 시장 혼란의 여파에 휘말렸다고 보도한 바 있다.
관계자들에 따르면 골드만삭스그룹이 이끄는 은행단은 아폴로글로벌매니지먼트가 주도하는 투자자들과 이 구조를 협의해 왔으며 아폴로가 후원하는 아틀라스SP가 해당 법인을 운용할 예정이었다. 이들은 비공개 정보를 논의한다는 이유로 익명을 요청했다. 퍼시픽인베스트먼트매니지먼트(핌코)도 투자를 검토한 것으로 전해졌다. 부채는 144a로 불리는 사모 발행 형태로 발행될 것으로 예상됐다.
이번 구조에 따라 스페이스X는 지난해 머스크의 AI 스타트업 xAI가 추진했던 자금 조달 시도의 재현을 피할 수 있게 된다. 당시 한 법인이 밸러에쿼티파트너스와의 매각 후 재임차 계약을 통해 최대 200억달러의 부외 부채를 조달하려 했으나 스페이스X는 이 가운데 약 130억달러를 부채로 계상해야 했다. 해당 계약이 '실패한 매각 후 재임차 약정'으로 판단됐기 때문이라고 스페이스X의 최근 실적 보고서는 밝혔다.
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이번 부채 조달은 스페이스X의 3분기 실적 호조 직후 나왔다. 스페이스X의 AI 부문은 처음으로 흑자를 기록했다. 이 부문은 멤피스 데이터센터의 연산 능력을 외부 AI 연구소와 하이퍼스케일러에 판매하며 매출을 늘리고 있다.
브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 회사가 추가 차입을 위해 대출 기관들과 협의 중이라고 밝혔다.
존슨 CFO는 투자등급 신용등급을 언급하며 "우리는 매우 절제된 방식으로 이를 진행하면서 그 과정에서도 투자등급(IG) 지위를 유지할 수 있다고 크게 확신한다"고 말했다.
bernard0202@newspim.com
