다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 12월21일(현지시각) 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 퍼미라(Permira)와 워버그 핀커스(Warburg Pincus)가 이끄는 사모펀드 컨소시엄이 투자·회계 소프트웨어 업체 클리어워터 애널리틱스 홀딩스(CWAN)를 인수하기로 합의했다. 이번 거래로, 클리어워터 애널리틱스의 기업 가치는 부채를 포함해 84억 달러로 평가된다.

발표에 따르면, 클리어워터 주주들은 주당 24.55달러를 받게 되며, 이는 지분가치 기준 약 70억 달러에 해당한다. 이 가격은 직전 종가 대비 약 10% 높은 수준이며, 블룸버그 뉴스가 두 사모펀드가 인수 논의를 진행 중이라고 처음 보도한 11월 10일 종가 대비로는 47%의 프리미엄에 해당한다.

성명에 따르면, 이번 사모펀드 컨소시엄에는 싱가포르 국부펀드 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings Pte)도 참여하며, 프란시스코 파트너스(Francisco Partners)의 핵심적인 지원도 포함된다. 거래에는 이른바 '고샵(go-shop)' 기간이 포함되어 있어, 클리어워터는 1월 23일까지 경쟁 매수 제안을 검토할 수 있다. 거래는 2026년 상반기 중 마무리될 것으로 예상된다.

클리어워터 애널리틱스 주가 추이 [자료=블룸버그]

퍼미라와 워버그는 2021년 클리어워터의 상장 과정에서도 참여했었다. 클리어워터 주가는 올해 약 19% 하락했으며, 지난 금요일 종가는 22.25달러였다.

2004년에 설립된 클리어워터는 미국 아이다호주 보이시에 본사를 두고 있으며, 금융 서비스 업계를 비롯한 다양한 기업에 소프트웨어를 제공하고 있다. 회사는 11월 발표에서 3분기 매출이 전년 동기 대비 77% 증가한 2억 500만 달러, 조정 EBITDA는 약 7,100만 달러로 84% 증가했다고 밝혔다.

클리어워터는 4월에 자산운용사와 헤지펀드를 대상으로 SaaS를 제공하는 엔퓨전(Enfusion Inc.) 인수를 완료했다. 당시 발표에 따르면, 이 거래의 가치는 약 15억 달러였다.

행동주의 투자자 스타보드 밸류(Starboard Value)는 최근 클리어워터 지분 약 5%를 취득했으며, 잠재적 인수자들로부터 인수 제안을 받을 경우 회사가 충분히 폭넓은 매각 프로세스를 진행하길 원했다고 로이터는 이달 보도했다.

퍼미라와 워버그는 2020년에 클리어워터에 투자했으며, 이듬해 클리어워터가 총 6억 2,100만 달러(오버얼로트먼트 포함)를 조달한 기업공개(IPO) 당시에도 주요 재무적 후원자로 참여했다.

2023년에는 두 사모펀드 모두 자신들이 보유한 클리어워터 지분 전량을 매각하겠다는 의사를 담은 공시를 낸 바 있다. 블룸버그가 집계한 자료에 따르면, 9월 30일 기준 워버그는 여전히 클리어워터 지분 0.3%를 보유하고 있었다.

또한 11월에는 페르미라가 런던 상장 펀드·기업 서비스 제공업체 JTC Plc 인수전에서 워버그를 제치고 23억 파운드(31억 달러) 규모의 인수 계약을 체결했다.

최근 몇 달 동안 페르미라와 워버그는 모두 적극적인 매매를 이어오고 있다. 퍼미라는 이달 초 온라인 보트 마켓플레이스인 보츠 그룹(Boats Group)을 제너럴 애틀랜틱과 캐나다연기금투자위원회(CPPIB)에 매각하는 거래를 발표했다. 한편 워버그는 11월에 금융 서비스 기업 ECN 캐피털(ECN Capital Corp.)을 부채를 포함해 약 19억 캐나다달러(14억 달러)에 인수하는 컨소시엄을 이끌었다.

shhwang@newspim.com