[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차증권은 9일 코스메카코리아에 대해 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 9만5000원을 유지했다.

하희지 현대차증권 애널리스트는 보고서에서 "코스메카코리아의 2025년 4분기 연결 기준 매출액은 1646억원으로 전년 동기 대비 28.2% 증가하고, 영업이익은 214억원으로 60.7% 늘어날 것"이라며 "영업이익률(OPM)은 13.0%를 기록할 전망"이라고 밝혔다.

본사 이전에 따른 이사 비용 및 감가상각비 증가로 이익이 다소 조정되지만, D사 납품 확대 등 주요 고객사 매출 기여가 지속되고 있다는 점이 긍정적으로 평가됐다.

미국 자회사 잉글우드랩도 인디(Indie) 브랜드 고객사 물량 증가로 고마진 제품 비중이 확대되며 실적 개선세를 이끌고 있다는 분석이다.

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