[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri의 이익 성장과 후속 신약 가치 검증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '▶ Xcopri의 이익 성장과 후속 신약 가치 검증: 3Q26 연결 매출액 2,584억원(YoY +34.8%), 영업이익 1,163억원(YoY +65.9%)으로 역대 최대 분기 실적 기록. Xcopri의 3Q26 미국 매출은 약 1억 5,681만달러(YoY +26.4%), 3분기 누적 4억 4,129만달러 기록. 미국 직접판매를 바탕으로 매출 성장 및 수익성 개선 지속. 2027년에도 처방량 확대와 높은 GPM을 기반으로 견조한 현금 창출력 유지 전망. 후속 파이프라인 개발에 필요한 투자 여력 확보 ▶ 2027년Xcopri 적응증 및 환자군 확대 본격화 ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 15만원으로 하향'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 08월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 08월 06일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,706원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,706원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,688원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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