[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 카카오뱅크(323410)에 대해 '성장 2막을 준비하는 시간
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 ''27년 당기순이익 6,642억원(YoY +9.4%) 전망. 배당성향 50.2% 유지 예상. 투자의견 Buy(유지), 목표주가 26,000원(유지): 외국인 서비스 출시, 캐피탈 사업, 비대면 법인대출 시장 진출 등 중장기 성장 잠재력 유효. 다만, 가계대출 규제에 따른 외형 성장 둔화, 핵심예금 비중 하락 등은 부담 요인'라고 분석했다.


◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 11월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 08일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,038원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,038원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 23,500원 보다는 10.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오뱅크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,375원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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