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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠입니다. 원문은 8월20일 블룸버그통신 기사(Broadcom Seeks More Than $60 Billion in Latest AI Debt Deal)입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 브로드컴(AVGO)이 앤스로픽 등 여러 기업에 도움이 될 인공지능(AI) 반도체 금융 딜을 위해 600억달러를 넘는 부채 조달을 놓고 대출기관 그룹과 협상을 벌이고 있다고 사안에 정통한 관계자들이 전했다.

해당 금융 조달 방안은 세부 사항이 아직 조율되는 단계다. 약 300억달러 규모의 후순위 부채 트랜치도 포함될 수 있다고 일부 관계자가 말했다.

제안된 계획에 따르면 브로드컴은 선순위 담보부 트랜치 일부를 보증한다. 해당 트랜치 규모는 600억달러에서 700억달러 사이가 될 수 있다고 일부 관계자가 전했다. 현재 논의되는 수치를 종합하면 전체 조달 규모는 최대 1000억달러에 이를 수 있다.

이번 합의는 인공지능(AI) 인프라 자금 조달을 위한 일련의 딜에 추가되는 사례다. 클로드 플랫폼을 개발하는 앤스로픽 등 AI 기업들은 충분한 컴퓨팅 능력을 확보하기 위해 인프라 구축 과정에서 역할을 확대하고 있다. 브로드컴은 이번 딜을 통해 반도체와 데이터센터 장비 판매를 늘리는 동시에 해당 시장에서 엔비디아(NVDA)에 도전하려는 구상이다.

블랙스톤(BX)과 아폴로글로벌매니지먼트(APO)는 브로드컴과 함께 이번 반도체 금융 딜에 참여하는 방안을 논의 중이다. 세 회사는 지난 6월 컴퓨팅 인프라 자금 조달을 지원하기 위한 파트너십을 맺은 바 있다. 해당 부채는 특수목적기구(SPV)를 통해 발행될 예정이라고 일부 관계자가 말했다.

브로드컴 주가는 블룸버그통신의 관련 보도 이후 시간 외 거래에서 한때 1.1% 상승했다. 장중 한때 하락했던 주가가 다시 올랐다. 브로드컴 주가는 올해 들어 이날 종가까지 5.2% 상승했다.

이번 잠재적 딜은 앤스로픽을 비롯한 기업들이 반도체와 다른 핵심 AI 인프라에 접근하도록 지원할 것으로 전망된다. 해당 3사의 AI XPV 파트너십을 출범시킨 350억달러 규모 부채 계약과 유사한 구조가 될 수 있다고 관계자들이 말했다.

협상은 현재 진행 중이다. 세부 내용은 변경될 수 있다고 관계자들이 전했다. 이번 금융 조달은 한 번에 이뤄지지 않고 단계적으로 진행될 가능성도 있다.

브로드컴과 앤스로픽 대변인은 논평을 거부했다. 아폴로글로벌매니지먼트와 블랙스톤 관계자도 마찬가지였다.

AI XPV 플랫폼의 첫 번째 딜에서 브로드컴은 부채 대부분에 대한 지급보증을 제공했다. 아폴로글로벌매니지먼트와 블랙스톤을 비롯한 투자자들은 앤스로픽에 리스로 제공될 맞춤형 AI 반도체 매입 자금을 조달했다. 이 구조 덕분에 선순위 부채 트랜치는 상대적으로 낮은 조달 비용으로 투자적격 등급을 받을 수 있었다.

해당 파트너십은 20기가와트(GW)를 넘는 컴퓨팅 전력을 조달할 계획이다. 이를 위해서는 수천억달러 규모의 자금이 필요할 것으로 전망된다. 해당 전력 규모는 원자력발전소 20기의 발전량과 비슷한 수준이다.

현재 논의되는 차입 규모는 전례가 없는 수준이다. AI 붐에 따른 막대한 자금 수요를 방증한다. AI 붐은 새로운 형태의 부채 딜을 잇달아 촉발했다. 해당 딜들의 속도와 규모는 일부 투자자들의 우려를 동시에 낳고 있다. 엔비디아는 이달 초 블랙록(BLK)과 골드만삭스(GS) 등 주요 금융사 연합이 AI 인프라 구축 자금 지원을 위해 5000억달러를 넘는 자금을 조성하고 있다고 발표했다.

브로드컴 최고경영자(CEO)는 지난 3월 내년 AI 반도체 매출이 1000억달러를 넘어설 것으로 예상한다고 말했다. 브로드컴은 300억달러를 넘는 규모로 알려진 애플(AAPL)과의 계약을 포함해 다른 파트너십도 체결했다. 브로드컴의 기업가치는 오픈AI 등 기업에 맞춤형 AI 반도체를 공급하는 계약에 따라 최근 몇 년간 크게 상승했다.

bernard0202@newspim.com