[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 제이브이엠(054950)에 대해 '의정 갈등 해결? 수혜 전망!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이브이엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '의정 갈등 봉합 분위기, 긍정적: 동사 국내 매출은 2020년 이후 CAGR +8%로 성장해 왔지만 의정 갈등이 발발한 2024년은 전년대비 -0.5% 역성장하며 아쉬운 모습을 나타냈다. 하지만 최근 의대생 전원 복귀와 전공의 복귀 가능성이 부각되면서, 감소했던 국내 매출 회복에 대한 기대감이 커지고 있다. 올해 국내 매출은 장비 가격 인상 효과로 전년대비 상승할 가능성이 있고 의정 갈등 이슈가 해소된다면 빠르면 올해 4분기 늦더라도 2026년부터는 국내 매출 성장에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높은 것으로 분석된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2분기 예상 실적을 매출액 458억 원(+21.5%, YoY), 영업이익 97억 원(+40.6%, YoY) 으로 전망한다. 1Q25는 북미와 유럽 지역 수출 호조에 힘입어 사상 최대 1분기 영업이익률인 20.7%를 달성했으며, 2분기에도 내수와 수출이 모두 균형 잡힌 흐름을 보이며, 매출과 이익 모두 시장 기대치를 충족한 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 05월 07일 발표한 상상인증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 6.1% 높은 수준으로 제이브이엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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