[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 LX세미콘(108320)에 대해 '우려는 이미 반영, 이익률 개선을 주목하자'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2025년 영업이익률 개선 이어질 것: 2025년 실적은 매출액 1.83조원(YoY, -1.5%), 영업이익 1,996억원(YoY, +19.4%)을 전망한다. 작년에 이어 IT 소비 둔화 지속으로 매출액은 소폭 역성장할 것으로 예상하지만, 일회성 비용 감소와 OLED 비중 확대로 영업이익률 개선세를 이어갈 것으로 전망한다. 1분기 실적은 매출액 4,762억원(YoY, +3.9%), 영업이익 595억원(YoY, +29.2%)을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 전년동기대비 수익성이 개선된 이유는 Pull-in 수요에 따른 매출 레버리지 및 환율 효과 때문이다. 2분기부터 선행 구매 효과는 제한적일 것으로 보이나, 고객사 Mobile 가동률 상승, iPad Pro용 DDI 공급사 선정, 1회성 비용 감소 등 실적에 긍정적인 영향을 줄 요소들이 상존한다.'라고 분석했다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 78,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 78,000원을 제시했다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,600원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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